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银行卡产业在竞合中转型

[搜狐网]

中国银联近日发布《中国银行卡产业发展报告(2017)》(以下简称《年报》)称,中国银行卡产业继续稳步发展,市场竞争加剧,银行卡产品进一步向精耕细作转变,移动互联网成为产业竞合的焦点,行业监管趋严。展望2017年,监管机构在鼓励市场创新的同时,将高度重视行业风险防范和业务规范管理。监管政策的从严和市场竞争的加剧可能带来支付行业格局的变化。

市场向精耕细作转变

2016年,我国银行卡产业继续较快发展。2016年,全年发生银行卡交易1154.74亿笔,增长35.49%;金额达741.81万亿元,增长10.75%,增速放缓。2012-2016年,银行卡业务笔数和金额5年增幅分别为196.74%和114.26%。

截至2016年末,银联卡全球发行累计超过60亿张,银联卡全球受理网络已延伸到160个国家和地区,覆盖逾4000万家商户和超220万台ATM。其中,在境外累计开通商户2021.76万户、POS终端1153.4万台、ATM终端132.5万台,累计发卡超过6800万张。

2016年,银联网络转接交易金额达72.9万亿元,在全球银行卡清算市场中的份额进一步提高。我国银行卡渗透率达48.47%,超过了部分发达国家的水平。以银行卡消费金额计,我国银行卡产业规模在全球占比已经超过30%。

《年报》指出,随着银行卡产业的日益成熟和银行卡渗透率的不断提高,银行卡产品进一步向精耕细作转变,卡片内涵和展现形态更为多样。

中国银联总裁时文朝撰文指出,“自2002年以来,中国银行卡产业经历了十余年的高速增长,银行卡发卡量保持了两位数以上的高速增长,但银行卡的活卡率一直不高,借记卡活卡率仅为12%左右,信用卡的活卡率仅为40%左右,成为银行卡产业的主要问题。2017年,随着银行分类账户管理办法的逐步落地,对银行卡业务的多元化、个性化、精细化提出了更高的要求,商业银行等发卡主体将在精准定位目标客户、明确客群需求、提高活卡率、提升交易强度上集中更大的力量,推动银行卡产业精细化发展。”

交通银行太平洋信用卡中心总经理王卫东就信用卡市场指出,该市场经过十几年的发展,同质化竞争较为严重,俨然已是一片红海。他认为,中国信用卡行业发展已经进入下半场,传统银行不仅要像“金字塔”一样,不断做大根基,努力向行业顶端进发,更要学习互联网思维,做金字塔顶端的“仙人掌”,在每个点上都通过创新扎出不同的“刺”,以实现对传统格局的全面突破。

时文朝指出,商业银行信用卡业务经营模式正发生重要变革:2016年9月6日,以借贷分离、取消行业差别定价为核心内容的银行卡刷卡手续费定价改革正式实施,这促使商业银行对银行卡业务的经营作出调整,信用卡日渐回归其零售支付和个人消费信贷工具的角色;同时,利率市场化的深入推进也将促使商业银行信用卡业务经营策略的调整。2016年4月,信用卡透支利率政策放开,发卡银行可根据自身市场策略、风险定价能力向不同群体发行差异化产品,形成差异化的经营策略。

截至2016年末,全国信用卡累计发卡量达6.3亿张,同比增长18.9%,2012-2016年五年复合增长率为18.2%。2016年,全国信用卡交易金额达25.4万亿元,同比增长16.8%,2012-2016年五年复合增长率为17.3%。2016年末,全国信用卡授信总额为9.14万亿元,同比增长29.1%,2012-2016年五年复合增长率为27.2%。

账户变革与移动支付激发产业生态竞合

2016年,银行卡取现业务首次出现负增长,银行卡消费金额增速连续三年下滑。中国支付清算协会有关人士表示,这在一定程度上说明新兴非现金支付工具的快速普及,对银行卡直接消费尤其是现金支付构成冲击。

数据显示,银行卡收单业务中,通过网络支付接口办理的交易笔数和金额占比分别为65.46%和47.70%,交易金额比重较上年提升10.93个百分点。

《年报》指出,移动互联网领域成为产业各方的主要发力点。随着监管政策明朗,中国银联联合商业银行共同启动扫码支付业务,“银联云闪付”内涵更加丰富,NFC和二维码并存的移动支付格局初步形成。可受理多种支付方式的“聚合支付”产品不断涌现,各种受理设备也随之向集成化和智能化方向升级。《年报》同时指出,个人银行账户的分类管理激发了商业银行的支付创新活力,拥有非银行支付机构牌照的互联网金融机构积极加大与商业银行II、III类账户的合作范围,跨界合作的良性产业生态不断演进,激发更多支付产品和业务模式创新。

《年报》预计,“在国家主管部门从严监管和市场竞争加剧的背景下,产业相关方纷纷构建自有生态体系,扩大业务影响力。商业银行将通过叠加闪付、扫码等多项支付功能,支持他行卡绑定、完善交易体验等方式,提升自有客户端的用户使用频率;京东、去哪儿等拥有自有账户的互联网公司将进一步加大与商业银行II、III类账户的合作范围,通过产品创新和业务模式创新实现资源共享;小米等越来越多的手机厂商和移动运营商将与中国银联、商业银行合作推出"pay类"支付产品,优化自有账户功能和服务。”《年报》指出,随着产业参与方的增多,支付宝、微信支付等机构也将在丰富账户应用场景的基础上,加大营销力度,提升用户粘性。同时,中国银联、商业银行、手机厂商、移动运营商等产业相关方,将继续以“银联云闪付”为载体改善市场环境,并结合小额免密免签业务扩大“银联云闪付”的受理范围。

监管从严行业或生变局

《年报》指出,“国内银行卡欺诈风险总体可控,银行卡欺诈率持续低于全球及亚太地区平均水平。但随着信息通信技术在金融领域的融合应用,2016年,我国银行卡欺诈率呈快速上升态势,欺诈风险由恶意透支、套现、伪卡等传统线下渠道,逐渐蔓延至账户冒用、电信诈骗等线上移动端。新型网络通讯工具的普及和信息技术的创新,导致欺诈分子作案手段不断翻新,并逐渐形成黑色犯罪产业链。电信诈骗、账户信息安全等恶性风险案件频发,引起国家层面的高度重视。整体来看,我国网络信息安全形势不容乐观,银行卡风险防控形势面临新的挑战。”

“为规范行业发展秩序,中国人民银行等监管机构先后发布了《非银行支付机构分类评级管理办法》、《非银行支付机构风险评估实施办法》、《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》等一系列监管规章,从备付金、财务、业务运营、信息科技、客户权益保护等多方面整治非银行支付机构违规行为。同时,中国人民银行在不新增支付牌照的基础上,通过注销、不予续展、集团内整合等方式,对存量牌照继续加大监管力度,预计2017年,部分以预付卡公司为首的非银行支付机构有可能主动申请注销支付牌照。另一方面,银行卡定价调整新规的落实和监管机构对非银行支付机构备付金账户的严格管理,将促使业务相对单一、经营不善或长期以沉淀资金收益为主要盈利模式的非银行支付机构,面临业务转型或被其他大型机构并购的局面,持牌的非银行支付机构将随之减少。为进一步规范支付账户与银行账户的网络支付跨行资金清算需求并防范违规风险,人民银行牵头成立的线上支付统一清算平台将投入运行。在对外开放的大环境下,银行卡清算市场格局也可能出现变化。”《年报》指出。与此同时,被称为“网联”的非银行支付机构网络支付清算平台已于3月31日启动试运行。

《年报》同时指出:“监管机构在促进银行卡产业创新的同时,将加强银行卡业务的规范化管理。随着各类新兴支付方式引发的风险事件不断增多,对消费者个人信息保护和对创新业务的风险防范也将成为监管机构的关注重点,我国银行卡产业将面临更严格的监管环境。”